事業承継、税務、会計、M&Aほか会社経営のトータルコンサルティングファーム 丸の内アドバイザーズグループの金融・保険サービスについて

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金融・保険サービス

金融・保険サービスについて

「事業承継、税務、会計、M&Aほか会社経営のトータルコンサルティングファーム 丸の内アドバイザーズグループがご提供する金融・保険サービスについてご説明します。

IFA(Independent Financial Adviser)

様々な情報が氾濫し、先行き不透明な今日、経営者のみなさまにとって欠かせない存在は、親身になって資産形成・財産管理を考えてくれるファイナンシャル・アドバイザーです。特定の金融機関からの営業政策上の影響を一切受けることなく、独立・中立の立場でクライアントをサポートする金融のプロフェッショナル【IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)】が、今必要とされているのです。

欧米では、IFAを資産運用のパートナーとするのが一般的になっており、わが国でも今後、IFAの活躍によって金融経済が活性化し、国民レベルの資産形成・利益増進に大きく寄与していくものと思われます。

当グループでは、専属のIFAが金融のプロフェッショナルとして、生命保険・資産運用に対し価値あるアドバイスをご提供しています。

「生命保険」×「資産運用」の融合

契約が長期間にわたり出口管理(給付・支払)が重要になる「生命保険」と、日々価格変動が伴い継続的なリスク管理が必要になる「資産運用」は、信頼できる金融プロフェショナルが包括的にサポートしてはじめてクライアントに安心と満足を提供することができるサービスです。

当グループは、独立・中立の「マネードクター」「金融コンシェルジュ」として、クライアントの意向と実情を十分にお聞きしたうえで、生命保険、年金、証券、投資信託といった金融商品に関する最適なソリューションをご提案しています。

MDRT(Million Dollar Round Table)メンバーとしての信用

MDRTは、世界76の国と地域、31,142名(2010年8月現在)の会員を有する、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的かつ独立した組織です。

世界中の生命保険・金融サービス専門職のトップクラスのメンバーで構成され、メンバーは相互研鑽と社会貢献を活動の柱とし、ホール・パーソン(バランスのとれた人格を志向すること)を目指し日々努力しています。またMDRT会員は卓越した商品知識を持ち、厳しい倫理基準を満たした優れたサービスを提供しています。ビジネスと地域社会のリーダーとして、また生命保険と金融サービスの専門家として世界中で認知される存在なのです。

当グループでは、在籍するMDRTメンバーがクライアントに有益な金融・保険サービスをご提供しています。

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資産管理システム(WMW)のご紹介

税理士法人丸の内アドバイザーズでは、統合資産管理システム「Wealth Management Workstation(WMW)」を活用して、質の高い金融・保険サービスをご提供しています。

WMWは、ポートフォリオ管理や自社株・不動産管理、保険設計や税務対策などを統合的に行うことができるプラットフォームシステムです。金融資産・生命保険・個人年金・不動産・自社株・信託などのあらゆる資産をプラットフォーム上で一括管理することで、円滑な事業承継・財産移転・財産管理を実現できます。WMWを活用することで全資産を可視化でき、「全体最適」な資産管理が可能になるのです。

WMWバナー

当グループのコンセプト

事業承継、税務、会計、M&Aほか会社経営のトータルコンサルティングファーム 丸の内アドバイザーズグループでは、MDRTメンバーであるファイナンシャルプランナーがアドバイザーとして、有益な金融・保険サービスをご提供しています。経営者のみなさまも、個人のみなさまも、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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