事業承継、税務、会計、M&Aほか会社経営のトータルコンサルティングファーム 丸の内アドバイザーズグループに寄せられたクライアントの声

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堅実で誠実なお仕事をされます。

株式会社ピーターパン 代表取締役 横手 和彦様
株式会社ピーターパン
代表取締役 横手 和彦 様
http://www.peaterpan.com/

ご相談内容を教えてください。

税務会計に関する業務と後継者への事業承継の手続きをお願いしました。

丸の内アドバイザーズを知ったきっかけは何ですか?

担当の石橋さんとは前の会社からお付き合いがあり、丸の内アドバイザーさんに転職されたということで、御社を知りました。

丸の内アドバイザーズを選んだ理由は何ですか?

石橋さんとはこれまで何度か仕事をしており、業務の進め方・人間性に信頼を置いていたので、税務会計は石橋さんにお願いしたいと思いました。また、代表の岩松さんは事業承継・相続のプロであるので、それについても合わせてお願いいたしました。

プロに頼むメリットはどんなことだと思いますか?

税務会計の流れを正確な数字データで報告していただけるのが助かります。ただ、それは技量のあるプロの場合に限られると思います。以前、頼んでいた税理士・会計事務所は業界大手の会社だったので、当然安心して任せられるかと思ったのですが、ミスが多く、しっかりとした仕事をしてもらえませんでした。表向きはプロという看板を掲げていても、実力はさまざまです。

丸の内アドバイザーズに依頼してどうでしたか?

これまで他の事務所に依頼した際、トラブルが多かったので途中で担当者を何度か変えてもらったことがあります。それでも、業務がスムーズに進まず、良い会計事務所にはなかなか巡り会えないと思っていたところ、石橋さんとのご縁から、今回、丸の内アドバイザーズさんに依頼してみました。確実で丁寧な仕事をしていただき、本当に楽になりましたね。

税務会計に関するご相談内容についてはいかがでしたか?

これまで税理士や会計士の方に仕事をお願いしてきた中で、それぞれに得意とする分野があるということを理解しました。丸の内アドバイザーズさんは税務会計業務だけでなく、事業承継にも強いため、それも合わせて総合的にご相談させていただいております。

このホームページを見ている人へメッセージをお願いします。

正直、税理士・会計事務所はどこに頼んでも変わらないと思っていたので、手っ取り早く業界大手か人からの紹介などで事務所を選び、税務会計を依頼しておりました。ところが、それは間違いでしたね。業界大手の事務所でも、担当者はあまり経験がなかったり、こちらの求めることと得意分野とが違っていて話しが合わなかったりしました。

丸の内アドバイザーズさんは、そのようなことが起こらず、まったくストレスなくお任せできるので、本業に打ち込むことができております。当社は朝が早く、私自身も現場に出ていることが多いため、会社について客観的アドバイスいただける、丸の内アドバイザーズさんは本当におススメです。無理な営業もしてきませんしね(笑)。

どの方も人間的に非常に素晴らしい方ですし、親身になってくださいます。

夫の相続があったA様(女性)
夫の相続があったA様
(女性)

ご相談内容を教えてください。

遺言書の作成を含む、相続税の相談をさせていただきました。

丸の内アドバイザーズを知ったきっかけは何ですか?

2年ほど前、ある交流会で伊月さんとお会いしたのがきっかけです。私は保険会社勤務で、金融知識はあり、富裕層を相手にしていたため自分で勉強はしていましたが伊月さんのお話を伺うと相続はどうやら「自分一人では限界があるな・・・」ということに気づきました。税理士や会計士がいないと、相続の手続きは現実的に無理だと感じたのを覚えています。伊月さんとは、その時から親しくさせて頂いております。

丸の内アドバイザーズを選んだ理由は何ですか?

突然パートナーの病気が発覚し、相続の準備・対応が必要な状況に置かれました。勧誘など、他の事務所からの引き合いは多かったのですが、以前から親身に相談に乗っていただいていた伊月さんにご相談したんです。そこで、信頼できる方ということで岩松さん(代表)を紹介していただきました。岩松さんの第一印象は、誠実そうで、笑顔が魅力的な方と感じます。正直に申し上げますと、当時、勝手ながら私は会計士や税理士の職業に良いイメージを持っていませんでした。ですが、岩松さんにお会いして、いい意味でそのイメージが崩れました。

プロに頼むメリットはどんなことだと思いますか?

金融知識があっても、書類の量が膨大になります、手続きも複雑で、個人でやるには無理があります。知識があってもそうですから、まったく知識がない方にとってはなおさら難しいことだと思います。たとえば、「財産を調査する」「相続人を確認・確定する」「相続人それぞれの戸籍を昔の分から集める(場合によってはいろいろな地方から)」などを、抜け漏れなく行わなければいけません。やはり素人には難しいので、プロの力を借りたほうが賢明だと思います。

丸の内アドバイザーズに依頼してどうでしたか?

丸の内アドバイザーズさんには、弁護士や司法書士などを含め、士業の専門家が揃っています。情報を共有してもらえるので、話が早いですね。また、チームで連携できていますので、二度手間になることもありません。このような連携チーム体制をお持ちの税理士法人は他にないと思います。対応していただいて印象的だったのは、みなさんお金儲けではなく、使命感を持って仕事をされているということです。これは、豊富な知識と経験があるからできることだと思います。弁護士は敷居が高くて高額な手数料を取られるイメージがありますが、イメージほど高くはありませんでしたし、金額以上の価値を提供していただいたと感じています。

相続というご相談内容についてはいかがでしたか?

個人的につらい状況でしたが、事前に相談する機会を得られたのは、本当に有難いことだと思います。お金に絡むことは親しい方にも言いづらい私にとって、心の支えにもなって頂きました。また、相続の場合、税金の面で事前に対策を行っているかどうかで大きな違いが生じます。(※)相続の場合、条件の整理、身辺調査、関係者へのヒアリングなど、やるべきことが多いので、書類作成に着手するまでに2~3ヶ月は見ておいたほうがいいと思います。お辛い状況だとは思いますが、可能な限り、相続が開始する前に一度相談されることをお勧め致します。

このホームページを見ている人へメッセージをお願いします。

実際に直面しないと、なかなかご自分の事だと捉えられないと思います。私もそうでした。しかしながら相続は、人情が絡むので必ずと言っていいほど、トラブルに発展することが多いそうです。揉めてしまってからでは遅いので、残念なことにならないよう、事前に専門家に相談して頂くことを強くお勧めします。そうは言っても、相続のことやお金のことは、人には話しづらい内容だと思います。私の場合は、まずは自分事ではなく、知人の例として相談をしました。結果的に、勇気を出して相談して良かったと、心から思っています。

士業の方は、自分とは距離があるイメージを持っていらっしゃる方も多いと思います。丸の内アドバイザーズさんに限ってはそんなことはまったくありません。どの方も人間的に非常に素晴らしい方ですし、親身になってくださいます。夏の暑いなかでも足を運んで会いに来て下さったり、地位のある方なのに、自らコピーを取りに走って下さったり、遺言書の作成やお葬式の段取りまで親身になってアドバイスしてくださいました。身内を失った私にとって、そういったことがどれほど大きな支えになかったか、言葉では表現し難いほどです。

経験した私から、このホームページをご覧になっている皆様にお伝えしたいのは、どういう形でも構いませんので、とにかく一人で抱えずに誰かに相談してください。近くに相談できる方がいるのであれば、素晴らしいことだと思います。その上で専門的なアドバイスを求めるのであれば、私は丸の内アドバイザーズさんをお勧めいたします。

※相続税について

相続税は、原則として相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告する必要があります。相続税の申告は、「相続財産の分割が確定する」ことが原則です。相続税額を計算するには、遺産の分割が確定して、相続人の間で誰がどの財産を引き継ぐのかを確定させなければいけません。申告期限までに財産が分割できなかった場合は、未分割での申告として、評価減の特例や配偶者の相続税額の軽減がなくなるため注意が必要です。

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